安徽快三近300期走势图:綠地香港換牌急速融資 擬九億注入杭州項目

2013年10月09日 11:48 來源:觀點地產網 編輯:adboe

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相比一個多月之前綠地登陸港交所的浩大聲勢,此次盛高置地的正式換牌、首次注資及發債都顯得頗為低調。

10月7日上午9時,綠地香港控股有限公司的中文股份簡稱正式由原來的“盛高置地”并更為“綠地香港”,股份代號維持不變。

值得注意的是,作為綠地集團的香港上市平臺,借殼完成后的注資以及融資動作一直為外界所關注。然而就在換牌前夕,其首次注資以及發債計劃已被“盛高置地”悄然公布。

9億注資

10月2日,盛高置地公告宣布,已于9月30日與母企綠地集團訂立協議,擬以1.46億美元的代價(約合8.95億人民幣),向綠地集團購入其與旭輝的合營公司——旭寶的50%股權。交易完成后,該合營公司另50%的股權仍由旭輝持有。

公告進一步披露,上述合營公司負責開發杭州奧體博覽城項目,該項目是旭寶于今年5月21日以35.65億元競得,樓面價為13476元/平方米,溢價率44.74%。

對此,有分析人士指出,此次股權收購一旦成行,便將意味著綠地集團開始向香港上市平臺注入資產。

資料顯示,杭州奧體博覽城項目地塊位于杭州市濱江區杭州奧體博覽城,總占地面積約為5.88萬平方米,為居住(設配套公建)兼容商業、商務設施用地,預計將建成由住宅單位、辦公室及停車場組成的多用途房地產項目。

據知情人士透露,關于將該項目注入綠地香港在很早之前就已開始洽談,并非短期內決定的。

“而且綠地集團曾明確提出,綠地香港計劃在5年后達到500億的銷售規模,因而現在注入的項目必然會選擇利于實現目標的優質項目?!備萌聳啃?,按照該集團方面的想法,未來注資的目標并不一定是海外資產,綠地旗下的任何資產都有注入的可能。

另有分析人士表示,杭州奧體博覽城項目的體量并不是特別大,因而注入的過程不會太復雜。而且從合作方來看,旭輝堅持高周轉,因而這個項目能快速產生銷售,所以裝入這個資產并非壞事。

“未來綠地還會注入更多的項目到香港的這個上市平臺。按照該公司的說法,這個平臺主要用于開發長三角和珠三角的項目,可能未來注資會以長三角為主,因為現在他們在珠三角也沒有太多的項目?!鄙鮮齜治鋈聳咳绱吮硎?。

資金渴求

然而,一個無法忽視的問題是,雖然是收購母公司的50%權益,但收購所需的8.95億資金從何而來?

盛高置地在公告中披露,上述交易代價支付將全由該公司的內部資源撥付。不過,就在其剛剛公布收購事項之后,盛高置地隨即拋出的發債計劃從某種程度上或許說明了其資金的來源。

10月4日,盛高置地宣布計劃僅向專業投資者進行債券的國際發售,并將于今年10月7日或前后在香港、新加坡及倫敦展開路演,而債券的本金額、利息及到期日等條款及條件仍未落實。

匯豐及摩根大通為是次發售的聯席全球協調人,而匯豐、摩根大通、摩根士丹利、中銀國際、德意志、花旗及高盛(亞洲)則為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

據披露,該公司目前擬將發行債券的所得款項凈額將用作為現有債務(包括于2016年到期、本金額2億美元的13.5厘優先票據)進行再融資、撥支現有及新增物業項目及一般企業用途。

在東方證券香港分析師Jack Gong看來,上述收購事項與此次發債存在一定的關聯性,收購本身也需要錢,雖然是收購母公司的50%權益,但任何收購無異乎兩種,一種通過資金,另一種就是通過股權。

“股權收購就是通過債務去解決,或者增發股票。但現階段增發股票對于綠地來說意義不大?!?Jack Gong如是說。

另有其他分析師指出,盛高早前曾發行過2億美元的高息債,利率達到了13.5厘,而且是3年期的。而現在準備發行一個新債去替換之前的高息債,做一個再融資的動作。

該分析師預計,此次發行的美元債利率應該是中個位數字,大約在5%-6%左右。

“這次發債如果成功的話,利率一定比之前的13.5厘出現大幅降低,估計發行規模應該也在2億美元以上?!鄙鮮鋈聳咳绱吮硎?。

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